股名称相关涨跌幅达华智能研报资金流10.09%同为股份研报资金流10.01%苏州科达研报资金流10%声迅股份研报资金流9.99%点击查看全部

  入名称相关净流入(万)广电运通研报资金流6751.71声迅股份研报资金流6542.38神思电子研报资金流5199.72证通电子研报资金流4668.75点击查看全部

  生产要素是不断演变的历史范畴，随着数字化的经济时代的到来，数据成为新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。数据的快速地增长、海量集聚蕴藏了很高的价值，为智能化发展带来了新的机遇，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。根据信通院发布的《中国数字化的经济发展白皮书（2022）》，2021年，我国数据经济规模达到45.5万亿元，较“十三五”初期扩张了1倍多，同比名义增长16.2%，高于GDP名义增速3.4个百分点，占GDP比重达到39.8%，较“十三五”初期提升了9.6个百分点。

  2019年党的十九届四中全会指出：“健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬的机制”，首次将数据列为新的生产要素。2020年4月，《中央国务院关于构建更完善的要素市场化配置体制机制的意见》，把数据作为一种新型生产要素写入文件。2022年12月19日，作为我国首份专门针对数据要素的基础性文件，《关于构建数据基础制度更好地发挥数据要素作用的意见》发布，为我国数据要素市场建设起到“指南针”的作用。

  数据要素市场就是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程。从产业链的方面出发，我们将我国数据要素市场归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块，覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的加快速度进行发展阶段。

  我们按照数据要素产业链所有的环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图拓尔思；（2）数据存储环节：易华录中科曙光、深桑达；（3）数据加工环节：海天瑞声科大讯飞航天宏图中科星图海量数据、星环科技、达梦数据、拓尔思等；（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息广电运通浙数文化人民网；b.数据产品/服务提供商：航天宏图上海钢联海天瑞声卓创资讯山大地纬慧辰股份；c.数据共享：太极股份中科江南博思软件南威软件等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服信安世纪启明星辰天融信绿盟科技美亚柏科亚信安全恒为科技安博通中新赛克、N三未等。

  风险提示：数字要素基础制度不完善；政策落地进度低于预期；业绩没有到达预期风险。

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